Guten Morgen,
könnt ihr mir bitte kurz erläutern, in welcher Reihenfolge ihr neue B2B-Kunden im System anlegt?
Legt ihr zuerst die Firma an oder zuerst den Kontakt?
Ich stoße gelegentlich auf das Problem, dass sich ein Kontakt nicht sauber mit einer Firma verknüpfen lässt, wenn ich zunächst die Firma anlege, anschließend den Kontakt und danach versuche, im Kontakt die Firma zuzuordnen.
VG
Guten Morgen,
was meinst du mit “nicht sauber verknüpfen lässt”? Was passiert da?
Grundsätzlich macht es Sinn erst die Firma und dann die neu angelegten Kontakte der Firma zuzuordnen.
Grüße
Alex
Guten Morgen,
ich denke ich lege meist die Firma zeitgleich mit dem Kontakt an. Das Eingabefeld nimmt soweit mir bekannt alles entgegen, und liefert dann ein Dropdown wenn die Suche einen Treffer liefert. Ansonsten wird die neue Firma angelegt.
Das würde mich auch interessieren.
Sven von der webimpact® GmbH
www.webimpact.io
office@webimpact.io
+49 (0) 2974 77 999 99
die Firmensuche im Kontakt liefert mir manchmal keinen Treffer, obwohl ich die Firma angelegt habe.
Ich mache es nun immer so, dass ich den Kontakt anlege und danach die Firma.
Ich glaube ich weiß welches Problem du meinst.
Du tippst etwas in die Suchzeile ein und es kommt kein Ergebnis richtig?
Das ist nicht nur an der Stelle so, sondern in allen anderen Suchfeldern (bspw. im Katalog nach Datenfeldern suchen). Einfach die ersten Buchstaben eintragen - kurz warten - dann den nächsten. Dann sollte das Ergebnis auftauchen.